Дебютный полнометражный фильм Эмира Кустурицы, снятый в 1981 году в Югославии, основан на личных воспоминаниях режиссера о детстве и юности в послевоенном Сараево 1950-х годов. Картина сочетает в себе черты лирической драмы, комедии и мелодрамы, не теряя при этом фирменного кустурицанского тепла к обычным людям и их маленьким, но таким важным радостям.
5 апреля 1941 года, за несколько часов до нападения Германии на Югославию, в автобусе, следующем по маршруту из маленького городка в Белград, собирается пестрая компания пассажиров. Среди них — певец-шарманщик, скрипач-еврей, бывшая учительница, молодожены и многие другие, каждый со своей историей и планами.