Школьная жизнь старшеклассника Ким Джэ-вона крутится вокруг заботы о соседе по парте, которого травят хулиганы. Чтобы положить конец издевательствам, Джэ-вон соглашается на их условие: начать встречаться с Хан Со-юн, самой популярной и недоступной девушкой школы, которая всем отказывает. К его изумлению, она даёт согласие, но выдвигает жёсткие условия: их общение ограничено временем после...
Действие разворачивается в конце 1908 года, в самый разгар японской оккупации Кореи. Фильм следует за Ан Джун-гыном, командиром подразделения корейских партизан-борцов за освобождение. Его судьбоносное решение пощатить жизнь майора Императорской армии Японии после столкновения становится роковой ошибкой. Вернувшись с подкреплением, японский офицер безжалостно уничтожает весь отряд Ан Джун-гына.