В разгар громких молодёжных выступлений 1968 года, когда по всей Европе проходят протесты против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, югославская молодёжь тоже выходит на улицы, поддерживая братьев по духу из Парижа. Именно на этом фоне разворачивается личная история семнадцатилетнего Петара, живущего в небольшом городке Суботице в сербской Воеводине.
5 апреля 1941 года, за несколько часов до нападения Германии на Югославию, в автобусе, следующем по маршруту из маленького городка в Белград, собирается пестрая компания пассажиров. Среди них — певец-шарманщик, скрипач-еврей, бывшая учительница, молодожены и многие другие, каждый со своей историей и планами.
Действие разворачивается в Катании на Сицилии на рубеже последней мировой войны. Главный герой, Паоло Касторини, — типичный представитель местной аристократии, чья жизнь подчинена инстинктам и страстям. С earliest years его воспитание было пронизано культом плотских наслаждений, а первый сексуальный опыт со служанкой задал тон всем последующим отношениям.