Третья часть приквела франшизы о волшебном мире, действие которого разворачивается в 1930-е годы, накануне глобального конфликта между сторонниками темной магии и магическим сообществом. События развиваются сразу после разрыва магического обета, который не позволял Альбусу Дамблдору и Геллерту Грин-де-Вальду сражаться друг с другом напрямую, и темный волшебник уже начинает открыто вербовать...
Действие фильма разворачивается в мире волшебников в середине XX века, за несколько лет до начала событий основной серии о Гарри Поттере. Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, считающий, что волшебники должны править немагическим миром и не скрывать свою сущность, сбегает из американской тюрьмы для особо опасных преступников и начинает собирать сторонников по всему миру.
Париж начала 1960-х, Альберто Джакометти уже признан одним из важнейших скульпторов XX века, но сам он чувствует усталость от постоянных запросов, от рутины работы, от отношений с женой и любовницей, которые больше заботятся о его доходах и статусе, чем самим творчеством. Художник проводит дни в мастерской, сомневается в уже готовых работах, постоянно переделывает детали, не может остановиться...