Действие картины разворачивается в сонном провинциальном Лунгшане на юге Китая — маленьком городке, где нет ничего кроме ветхого культурного наследия и тихой, почти застойной повседневности. Двое закадычных друзей, привыкших к размеренной жизни, случайно становятся свидетелями жестокой криминальной разборки, и их обычное существование рушится в один миг.
