Это одна из самых заметных работ югославского режиссера Эмира Кустурицы, снятая в сотрудничестве с болгарскими, венгерскими, западногерманскими, французскими и чешскими кинокомпаниями. Почти трехчасовая продолжительность позволила создателям раскрыть сразу несколько пересекающихся сюжетных линий, не сжатая до формата стандартного военного фильма.
Эмир Кустурица создал яркую, наполненную магией и южным колоритом картину, в которой фэнтезийные сюжеты переплетаются с бытовыми историями цыганского табора, а невероятные способности героев воспринимаются как совершенно обыденная часть их мира. Главный герой, молодой цыган Перхан, с детства владеет даром телекинеза — он может передвигать предметы одним только взглядом, а его бабушка лечит...
Действие фильма разворачивается в промежутке между двумя мировыми войнами на территории Югославии, в небольшом городке, где несколько десятилетий процветает семейный бизнес Топаловичей — изготовление и продажа гробов. Пять поколений мужчин этой фамилии, от старейшины возрастом 120 лет до младшего представителя Дуле, который только что вернулся из армии, связывают свою жизнь с этим ремеслом,...
5 апреля 1941 года, за несколько часов до нападения Германии на Югославию, в автобусе, следующем по маршруту из маленького городка в Белград, собирается пестрая компания пассажиров. Среди них — певец-шарманщик, скрипач-еврей, бывшая учительница, молодожены и многие другие, каждый со своей историей и планами.
Врач-нарколог Илич, работающий в клинике для алкоголиков, разрабатывает радикальный терапевтический метод. Вместо привычных сеансов он отправляет своих подопечных на пивоваренный завод, где они должны подготовить и сыграть спектакль, разоблачающий вред алкоголя. Пациенты, став актёрами, воспроизводят собственные жизненные эпизоды, которые привели их к пагубной привычке.