В октябре 1931 года тридцатитрехлетний Сергей Эйзенштейн, уже прославившийся своими революционными экспериментами с монтажом, приезжает в Мексику, чтобы снять заказной документальный проект о жизни и революционных традициях страны. Финансирование ему обеспечивают американские левые активисты, а сам режиссёр планирует провести в стране несколько недель, запечатлев и ритуалы местных индейцев, и...
Париж, 1968 год: на улицах строят баррикады, студенты выходят на демонстрации, воздух густеет от ожидания перемен, но для троих молодых людей весь мир заключен в стенах старинной квартиры, где они проводят дни и ночи, пересматривая классическое кино и разыгрывая любимые сцены. Их увлечение кинематографом давно переросло в отдельную вселенную, где границы между вымыслом и реальностью стираются...