Фильм снят по мотивам реальной истории Младен Миловановича, прославившегося в 1990-е годы как один из самых удачливых угонщиков дорогих иномарок в Белграде. Режиссер Милош Алексич не стремится романтизировать преступный мир, показывая его со всей его жестокостью, неопределенностью и отсутствием правил, где слабый всегда остается с носом.
Режиссёр Джордже Кадиевич берёт за основу своего фильма знаменитый рассказ Николая Гоголя «Вий», но использует его лишь как отправную точку для создания собственного, глубоко личного и тревожного повествования. Действие переносится в суровую, атмосферную реальность Югославии конца 80-х, где границы между реальностью, безумием и потусторонним становятся размытыми.
5 апреля 1941 года, за несколько часов до нападения Германии на Югославию, в автобусе, следующем по маршруту из маленького городка в Белград, собирается пестрая компания пассажиров. Среди них — певец-шарманщик, скрипач-еврей, бывшая учительница, молодожены и многие другие, каждый со своей историей и планами.
Фильм Горана Паскалевича разворачивается в стенах элитной белградской гимназии в 1980 году, где каждая классная комната, учительская и школьный двор становятся полем для тихих и громких столкновений. Это мир, где привилегии и иерархии очевидны, а мечты и разочарования переплетаются в повседневных диалогах и случайных встречах.