После возвращения Дороти, Тома и Джерри из Волшебной страны в Канзас кажется, что все приключения остались позади, но это только кажется: в Оз снова назревает беда. Коварный король номов решает, что пришло его время править страной, и отправляет свою армию в Изумрудный город, где как раз готовился грандиозный праздник в честь возвращения Дороти.
В мире, где счастье измеряется количеством песен в день, а радость — главный ресурс, живут маленькие существа с разноцветными волосами — тролли. Их жизнь — это непрекращающийся праздник, полный музыки, танцев и объятий. Но за пределами их уютной долины обитают бергены — угрюмые гиганты, которые верят, что истинное счастье можно обрести только через подавление всех эмоций.
В умиротворённом королевстве эльфов готовятся к радостному событию — свадьбе принцессы. Приглашение на церемонию получает юный, но уже опытный воин Ламберт, для которого эта поездка — шанс вновь встретиться с подругой детства, эльфийкой Лийей. Его путь на изящном воздушном корабле овеян ожиданием чудес. Однако за фасадом праздничной суеты зреет тревога.
Когда Лагуна Блю получает заветные подводные права, она с энтузиазмом приглашает подруг в экскурсию на своей субмарине, чтобы проверить старую школьную легенду о бездонном бассейне. Любопытство и жажда острых ощущений затягивают девочек всё глубже в океанские глубины, где они неожиданно оказываются на территории таинственного и опасного Большого Ужасного рифа.
Долгое время монстры скрывали своё существование даже друг от друга, опасаясь людей. Дракулаура, дочь легендарного графа Дракулы, вместе с такими же необычными подругами, как дочь Франкенштейна и клавишист-привидение, мечтала о месте, где монстры могли бы открыто учиться и дружить. Их мечта сбывается с открытием Школы монстров — места, где каждая уродливая черта становится нормой, а уроки...














