Действие ленты разворачивается в альтернативном Эдинбурге конца XIX века, где суровые зимние ветра и сложные механизмы определяют ритм жизни горожан. Главный герой, сирота Джек, появляется на свет в самый холодный день за всю историю города — его биологическое сердце просто не выдерживает экстремальных температур и оледеневает еще до первого крика.
Это не типичный анимационный проект, а смесь личного мемуара, документального расследования и художественного переосмысления реальных событий. Режиссер Ари Фольман сам служил в израильской армии во время Ливанской войны 1982 года, и его фильм стал попыткой разобраться в вытесненных из памяти событиях тех месяцев, которые на десятилетия определили жизнь его поколения.
Действие анимационной картины разворачивается в альтернативной реальности 1941 года, где развитие технологий остановилось на паровых двигателях, а во Франции у власти находится император Наполеон V. Причина такого застоя проста: на протяжении уже нескольких десятилетий по всему миру один за другим исчезают самые талантливые учёные, и человечество так и не сумело сделать шаг к изобретению...
История начинается с детской мечты: Макс с ранних лет помнит лишь смутный образ отца, знаменитого клоуна Джонни Бигуда, исчезнувшего вскоре после его рождения. Эта тайна становится смыслом его существования, и однажды, уже будучи подростком, он решается на отчаянный шаг — уйти из дома, чтобы найти отца.













