Действие фильма разворачивается во время Корейской войны 1950-х годов в отдаленной горной деревне Тонмакколь, жители которой до этого почти не контактировали с внешним миром и сохраняли свой уклад жизни, не тронутый военными конфликтами. Всё меняется, когда с неба падает сбитый американский летчик, выживший после крушения и не знающий языка местных жителей.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с наступлением Корейской войны. Когда город захватывают войска Севера, старший сын Чин-тхэ, уже служивший в армии, пытается увести свою семью на юг, в безопасное место. Но в Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным недугом, силой забрали в ряды новобранцев. Отчаявшись, Чин-тхэ сам садится в поезд с рекрутами, чтобы быть рядом с братом.
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны двух враждующих династий: политические интриги, кровавые столкновения и хаос заполонили всю страну. В разгар этих событий принцесса одного из кланов попадает в плен к противникам, её жизнь висит на волоске. Группа корейских воинов, служащих при дворе китайского императора, решает рискнуть всем, чтобы спасти девушку.












