Популярный курорт Хэундэ в Пусане каждый год принимает миллионы отдыхающих, а для местных жителей это место связано с самыми разными личными воспоминаниями. Несколько лет назад Ман-щик потерял друга в море, с тех пор он не возвращается к рыбалке, управляет небольшим рыбным рестораном и никак не решается признаться в чувствах девушке, которая ему очень нравится.
Конец эпохи Чосон. Королевство стоит на перепутье: сохранить многовековые традиции или пойти на уступки иностранным державам, стремящимся к контролю над Кореей. Япония и Россия уже вовлечены в опасную политическую игру, каждая преследуя свои интересы на полуострове. В этом атмосферном напряжении царят интриги при дворе, где аристократы строят заговоры, а покушения становятся обыденностью.
Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...












