В предрождественской суете на тайной фабрике у Северного полюса происходит катастрофа: внезапной болезнью сражаются все 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру. Санта Клаус, обычно неразлучный со своим производством, вынужден в срочном порядке отправиться на Землю, чтобы найти редкое лекарство и спасти праздник.
Молодая девушка Тельма переезжает в другой город, чтобы поступать в университет, и впервые оказывается отдельно от родителей, которые всю ее жизнь воспитывали в строгой христианской вере, ограничивая любые проявления личной свободы. Привыкшая подавлять свои желания и следовать установленным правилам, она чувствует себя потерянной в новом окружении, где нет постоянного контроля старших.
Фильм Терри Гиллиама — это многолетний, почти легендарный проект, ставший метафорой собственного создания. Сюжет переносит нас в Испанию, где режиссёр Тобиас Граммет, загнанный в тупик коммерческими заказами, отправляется на место своей первой студенческой работы о Рыцаре печального образа. В забытой деревне он встречает не актёра, а человека, который живет как Дон Кихот, и его верного...












