Действие разворачивается в солнечном курортном городке на берегу Черного моря, где царствует беззаботная атмосфера отдыха и легких романов. Главный герой — местный фотограф, чья внешность и харизма делают его непререкаемым властителем женских сердец. Каждый день он с легкостью заводит новые знакомства, а его работа у пляжа превращается в бесконечный калейдоскоп улыбок и флирта.
Лето 1953 года. Страна потрясена смертью Сталина и массовой амнистией, которая выпускает на волю тысячи уголовников. В этой взрывоопасной атмосфере двое политических ссыльных, отбывавших наказание в суровых лагерях, оказываются на пути банды освобождённых преступников. Их встреча превращается в изнурительную игру на выживание, где нет места жалости, а каждый контакт грозит смертью.