После того как Сэм теряет работу помощника юриста и начинает страдать от регулярных панических атак, он вынужден искать любой способ заработать на жизнь. Неожиданное предложение от его личного психиатра — поработать няней к трём его внучкам — кажется Сэму абсурдным, но он соглашается, ведь других вариантов почти нет.
Тимоти Шаламе в роли молодого Боба Дилана в фильме, сосредоточенном на переломном 1965 году. Картина начинается с триумфального, но противоречивого выступления Дилана на Ньюпортском фольклорном фестивале, где он впервые использует электрические инструменты, шокируя публику и разжигая бурные дебаты среди пуристов.