Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят пространство с обычными людьми, а три могущественных государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — борются за контроль над всеми землями. В начале истории на горе Чжаоюнь счастливо живут двое детей — Цянсюань и Сяояо, чьи родители погибли во время военных конфликтов.
