Фильм Станли Донегена, снятый по одноимённому роману, переносит зрителя в солнечный и чувственный Рио-де-Жанейро 1980-х. История начинается как беззаботный отдых двух американских друзей: ловеласа Виктора, приехавшего с юной дочерью Дженнифер, и сдержанного Мэтью, который сопровождает подругу своей жены Николь.
Действие разворачивается в живописном, но контрастном приморском городке Ильеус на северо-востоке Бразилии в эпоху «каучукового бума». Здесь, среди запаха моря и специй, кипит жизнь, разделённая на мир богатых плантаторов и бедняков, прибывающих со всех концов страны в поисках судьбы. Габриэла — загадочная, красивая и абсолютно не знающая условностей девушка, пришедшая из ниоткуда без документов.