Действие разворачивается в суровом мире раннего Средневековья, где границы между миром людей и миром древних богов еще тонки. Хаген, опытный и безжалостный воин, сталкивается с беспощадным завоевателем, чьи амбиции выходят за рамки простого господства — он стремится стереть с лица земли все, что связывает людей с их богами и предками.
Фильм переносит зрителя в хаос последних недель Второй мировой войны. Советский разведывательный отряд, продвигаясь по оккупированной Германии, натыкается на заброшенный завод, который оказывается скрытой лабораторией нацистских ученых. Здесь, руководствуясь записными тетрадями знаменитого вымышленного предка, они доводят до абсурда идею создания совершенного солдата — собирая из частей тел и...