Джеймс, молодой и разочарованный уличный музыкант, живёт на окраине Лондона, едва сводя концы с концами. Его отношение к Рождеству сформировано годами одиночества и неудач — праздник ассоциируется лишь с холодом и пустотой. Всё меняется в один frosty декабрьский день, когда на его пороге появляется незваный гость: энергичный и нахальный рыжий кот, который тут же заявляет свои права на жильё и еду.
Тихоня Джозеф живёт в клетке собственной дисциплины, охраняя покой лондонского аэропорта. Его мир — это чёткие процедуры, униформа и бесконечные часы наблюдения за чужими жизнями. Но за этой фасадом спокойствия тлеет глубокое внутреннее напряжение, которое не может длиться вечно. Одна незначительная, на первый взгляд, ситуация становится последней каплей, и рутина взрывается.