События разворачиваются в критический момент Великой Отечественной войны — август 1941 года, когда немецкие войска стремительно приближаются к столице. На одной из дорог, по которой следуют первые лица государства, группа диверсантов противника планирует дерзкое и чудовищное по своей сути убийство Иосифа Сталина.
1944 год. Небольшой советский городок только что освободился от фашистской оккупации, жизнь здесь еще не наладилась, а в окрестностях орудует банда, которая методично расправляется с местными зажиточными жителями. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте и больше не годный к строевой службе, выбирает для новой жизни именно это место, устраивается на работу в местную милицию и...