Детектив У Тхэ-сок посвящает работе практически все время, не оставляя себе места для личной жизни. Он убежден, что каждый преступник должен понести заслуженное наказание, и готов идти до конца, чтобы добиться правды даже в самых запутанных и жестоких делах. Но годы общения с асоциальными личностями, постоянное погружение в мрачную атмосферу преступлений оставляют неизгладимый след на его психике.
Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.