Детство связывает троих людей — двух молодых мужчин и девушку, чья дружба казалась нерушимой. Спустя десять лет их случайная встреча переворачивает устоявшиеся жизни, обнажая скрытые обиды, невысказанные желания и ту тонкую грань между близостью и утратой. Каждый из них теперь по-своему построил своё будущее, но общее прошлое продолжает жить в них, становясь причиной внутренних конфликтов.
Фильм переносит зрителя в одну из самых трагических страниц истории Кореи — начало Имдинской войны (1592-1598 гг.). Японские войска неожиданно вторгаются в государство Чосон, сея хаос и разрушения. Король Сонджо в панике покидает столицу Хансон (современный Сеул), направляясь в的安全性 граничащей с Минской империей.