Действие ленты разворачивается в Берлине во время подпольной сделки по продаже партии оружия, которая может существенно изменить баланс сил в регионе. Южнокорейская разведка внедряется в операцию, чтобы предотвратить контрабанду, и среди участников сделки раскрывает агента северокорейской разведки, которому поручено закупить вооружение для своей страны.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён находится на грани увольнения: его хотят сделать козлом отпущения за провалы в работе. Когда он с напарником случайно обнаруживает крупную партию контрабанды, он решает воспользоваться находкой, чтобы исправить свое положение и заработать.