Фильм 2013 года от южнокорейского режиссера Юна Джэ-гю построен на простой, но очень трогательной истории взросления и веры в собственные силы, где музыка выступает не просто фоном, а главным двигателем сюжета. Главный герой, Сан-джин, раньше был перспективным вокалистом, но после операции на горле вынужден был оставить сценическую карьеру.
История начинается с крепкой дружбы двух мальчиков, Чун-сока и Тон-су, которая безвозвратно рушится, когда они вынуждены вступать в противоборствующие преступные организации. Жестокое убийство Тон-су и инсценировка, указывающая на его друга как на заказчика, становится поворотным моментом. Чун-сок, сгорая от чувства вины за то, что не смог предотвратить гибель друга, принимает на себя вину и...
После того как девушка Хён-сына уходит к другому, молодой человек погружается в апатию и самобичевание: он не может смириться с потерей и перестаёт радоваться обычным вещам. В один из тяжёлых вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и предлагает интимный разговор по телефону — в тот момент Хён-сын соглашается, не раздумывая.