28-летняя Чон Джин переживает один из самых сложных периодов в жизни: ее неожиданно уволили с работы, бросил парень, а недавно открытое собственное кафе разорилось, и долги перед кредиторами заставили ее искать любые способы заработать на жизнь. Однажды на пороге ее квартиры появляется загадочная незнакомка Чо Хи-ра, которая представляется ведьмой и предлагает ей необычную работу.
Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска захватили Сеул и оттеснили южнокорейские и силы ООН в район Пусанского периметра. Ситуация кажется безнадёжной, однако в Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.