В мире этого аниме демонические сущности под названием Немезиды регулярно падают с небес и испаряют всё, к чему прикасаются, а противостоять им могут только обученные колдуны, способные управлять магической энергией. Главный герой — юный Сэт, который ещё не постиг всех премудростей своей силы: когда на его родную деревню нападает маленькая Немезида, мальчик с большим трудом одолевает её, но...
