История начинается с хаотичного поворота в жизни Джои: случайная встреча с Брайаном, эксцентричным незнакомцем в спортивных костюмах, быстро оборачивается шокирующим откровением — он инопланетянин. Его дар умиротворять сознание становится одновременно притягательным и угрожающим, особенно после опасной ночи, заставляющей Джои бежать.
В America, под давлением губернатора Техаса, полиция проводит беспощадные рейды против нелегальных иммигрантов, сажая в специальные лагеря даже их детей, рожденных уже на американской земле. ДжейПи, достигший совершеннолетия, вынужден пойти на сделку: участие в государственной программе по уходу за пожилыми в обмен на свободу матери и свою.