Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации, привык стремиться к идеалу во всем, но для полного совершенства ему постоянно не хватает всего одного процента. Этот самый недостающий фрагмент он нашел в 9 классе, когда случайно услышал полуночное радиошоу «Полуночный мотив сердца» — таинственная ведущая под псевдонимом Apollo обладала таким голосом, который заставил его переосмыслить многие...
Син Уэхара был обычным офисным работником из современной Японии, пока не погиб в аварии и не переродился в мире, где магия является нормой жизни. Его приютил один из самых могущественных волшебников королевства Мерлин Вульфрод, который решил вырастить мальчика как собственного внука и передать ему все свои знания и навыки.