История разворачивается вокруг Эиты Акуцу, молодого техногика, который предпочитает общение с техникой людям и даже не мечтал о романтических отношениях, пока однажды вечером в его квартире не появляется Макина Агацума — популярная в окружении жизнерадостная девушка, которая тайно нравилась Эите уже давно.
20-летний Харуто Амакава погибает в автокатастрофе, но вместо конца обретает вторую возможность — его сознание перемещается в тело юноши Рио, живущего в мире, где магия и духовные существа — обыденность. Обладая памятью прошлой жизни и неожиданно пробудившимися магическими талантами, главный герой оказывается на перепутье между двумя мирами и двумя идентичностями.
Обычный японский отаку Хадзимэ Нагумо вместе с одноклассников переносится в фэнтезийный мир, где каждый наделён уникальными боевыми способностями. Ему достаётся на долю «Трансформация» — навык, считающийся абсолютно бесполезным, из-за чего товарищи предают, оставляя его умирать в глубокой пропасти. Однако Хадзимэ не сдаётся.
Кобаяси — обычная сотрудница офиса, которая живет одна, проводит большую часть времени на работе и не ждет от жизни неожиданных перемен. Однажды на обратном домой она находит раненую дракониху, которая заблудилась в мире людей, и решает вылечить ее, не подозревая с кем имеет дело. Дракониха Тору принадлежит к расе существ, которые считают людей низшими и неразумными, но в знак благодарности за...