Мир Тристейна не успевает толком насладиться победой над Альбионом. Утром Сайто обнаруживает, что руны на его руке, символ связи с Луизой, тают на глазах. Контракт, который сделал его подручным «Нулиз», больше не действует. Без магической защиты рыцарь чувствует себя бессильным, а Луиза, привыкшая к его преданности, теряется в обиде и растерянности.
Действие разворачивается в мире, где магия является обыденным явлением, а каждый начинающий маг на втором курсе волшебной академии проходит ритуал призыва фамильяра — существа, которое будет сопровождать его на протяжении всей обучения и дальнейшей карьеры. Луиза Франсуаза де Лавальер, ученица знатного рода, известна среди сокурсников и преподавателей как «Нулиза» за полную неспособность...