Действие разворачивается в параллельном Лондоне, где опасные драконы, невидимые для обычных людей, являются причиной большинства смертей. Этот скрытый мир населяют ведьмы и волшебники, чья миссия — поддерживать хрупкий баланс между мирами. Центральные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в специальной организации под названием «Связующее крыло».
