Мир Тристейна не успевает толком насладиться победой над Альбионом. Утром Сайто обнаруживает, что руны на его руке, символ связи с Луизой, тают на глазах. Контракт, который сделал его подручным «Нулиз», больше не действует. Без магической защиты рыцарь чувствует себя бессильным, а Луиза, привыкшая к его преданности, теряется в обиде и растерянности.
После событий первого сезона Сайто, бывший студент из нашего мира, оказавшийся familiar (подручным) Луизы-Нулизы, принимает решение остаться в Тристении, несмотря на упущенный шанс вернуться домой. Его решение продиктовано не только привязанностью к упрямой и вспыльчивой волшебнице, но и осознанием, что его миссия далека от завершения.
Вернувшись через семь лет в город своего детства, обычный старшеклассник Юити Аянаги надеется на спокойную жизнь. Однако тихий провинциальный городок хранит множество тайн, а встреча с разными девушками — от загадочной до стеснительной — вовлекает его в череду неожиданных событий. Каждая из них несёт в себе рану из прошлого, и только Юити, сам того не осознавая, оказывается тем, кто может помочь.