Действие разворачивается в Японии 1932 года, когда страна на пороге военных потрясений, а старые традиции боевых искусств сталкиваются с новыми порядками. После смерти уважаемого мастера каратэ его немногочисленные ученики вынуждены выбирать, как дальше жить по заветам учителя, который учил использовать каратэ только для защиты и самосовершенствования.
