Действие разворачивается в суровом мире раннего Средневековья, где границы между миром людей и миром древних богов еще тонки. Хаген, опытный и безжалостный воин, сталкивается с беспощадным завоевателем, чьи амбиции выходят за рамки простого господства — он стремится стереть с лица земли все, что связывает людей с их богами и предками.
Современная интерпретация знаменитой сказки Андерсена переносит действие в послевоенную Западную Германию, где главная героиня Инга живет в сиротском приюте под управлением жестокой госпожи Ландсфрид. Женщина заставляет детей тяжело работать, не обеспечивая им нормальных условий, и все заработанные средства тратит на собственную безбедную жизнь.