Франсуа живёт во Франции, тщательно скрывая своё азиатское происхождение, даже утверждая, что он приёмный сын. Эта выдумка — его способ отгородиться от сложных воспоминаний о разрыве с отцом и китайской семьёй, длившемся целое десятилетие. Мир, построенный на отрицании собственной части, рушится, когда он узнаёт, что скоро станет отцом.
Французская комедия с драматическим оттенком рассказывает историю Полетты — пожилой парижанки с едким языком и сложным характером. Её мир рушится, когда социальные службы угрожают отобрать дом за накопившиеся долги. Отчаявшись, она идёт к местному авторитету и предлагает себя в качестве курьера, убедив бандитов, что её возраст и внешность — идеальное прикрытие.
Джеймс Рис, личный помощник посла США во Франции, живёт комфортной, но скучной жизнью, мечтая о чём-то большем — о приключениях настоящего тайного агента. Его мечта кажется воплощающейся, когда он получает шанс поучаствовать в реальной операции. Ему назначают напарника, харизматичного и безжалостного Чарли Уэкса, для которого работа — это не просто служение родине, а образ жизни, наполненный...
Действие ленты разворачивается в 1967 году, спустя десять лет после первого приключения неутомимого французского шпиона в Каире. Юбер Бониссер де ля Бат, известный в кругах разведки под кодовым номером 117, получает новое задание от начальства: отправиться в Рио-де-Жанейро и отыскать микрофильм, который ранее хранился у высокопоставленного нацистского чиновника, бежавшего в Бразилию после...