Действие разворачивается в столице Веймарской республики на фоне грядущего краха демократии. Берлин здесь — город контрастов: роскошные ночные кафе и нищета задворок, революционные идеи и реакционный террор. В центре — Гереон Рат, ветерана Первой мировой, переживающего не только профессиональные, но и личные трагедии.
1945 год, конец Второй мировой войны, на пороге освобождения остаются последние месяцы существования нацистских концентрационных лагерей, где режим продолжает творить бесчеловечные зверства. В один из крупнейших таких лагерей — Бухенвальд — попадает польский узник Захариаш Янковски, у которого при себе в чемодане спрятан трёхлетний еврейский мальчик, спасённый от нацистов во время одного из...