Далеко на севере, в Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь того самого Деда Мороза, который каждый год развозит подарки. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Но спокойствие нарушается: в самый ответственный момент, когда должна запускаться Рождественская машина, исчезает её источник энергии — магический кристалл.
Семья во главе с отцом переезжает из города в его тихий родной городок, мечтая о спокойной жизни. Но местное сообщество, замкнутое и подозрительное, встречает их холодно, а вскоре начинают происходить тревожные события, указывающие на скрытую враждебность. Герою приходится понять, что в этом месте, казалось бы, идеальном на первый взгляд, кипят старые обиды и агрессия к «чужим».