История начинается с романтических намерений: американец-атеист Фрэнк решает сделать предложение своей возлюбленной Саре в её родном городе. Но поездка оборачивается кошмаром — коррумпированные местные полицейские устраивают задержание влюблённых, требуя взятку. В результате насилия Сара погибает, а всю вину за происшествие сваливают на Фрэнка, отправляя его в тюрьму.
Каир, январь 2011-го. Накануне революции в отеле «Нил Хилтон» найдена мёртвой популярная певица Лалина. Официальная версия — самоубийство, но случайный свидетель, суданская горничная, говорит об убийце. Дело поручают полицейскому Наридину, известному своей продажностью и связями с госаппаратом. Вместо того чтобы закрыть дело, он неожиданно для всех начинает собственное расследование, натыкаясь...