События фильма разворачиваются на фоне реальных угроз воздушному пространству Китая: вражеские истребители вторгаются в государственную границу, и от отразить атаку, спасая жизни мирных жителей, оказывается молодой пилот ВВС Лэй Юй. За проявленную храбрость и профессионализм парня незамедлительно приглашают пройти отбор в элитный отряд лётчиков-испытателей, которые отвечают за проверку...
Действие разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда страна не была единым государством, а представляла собой лоскутное полотно из враждующих феодальных княжеств, каждое из которых стремилось расширить свои территории и доказать свое превосходство над соседями. В княжестве Лу, как и везде, формальный правитель не обладал реальной властью — вся полнота контроля...