Ларс фон Триер создаёт мрачное и гипнотическое кино, исследуя моральную неоднозначность послевоенной Европы через призму психологического триллера. Фильм, снятый в выразительной чёрно-белой графике с элементами экспрессионизма, следует за Леопольдом Кесслером — человеком, чья вера в рациональный порядок и цивилизацию становится его проклятием.
События картины разворачиваются вокруг молодого следователя, который долгое время работает в Каире и решает вернуться в Копенгаген, чтобы заняться расследованием цепочки загадочных убийств, совершенных неуловимым маньяком по прозвищу Гарри Грей. Метод, которым он пользуется для поиска преступника, предполагает полное погружение в образ и образ жизни подозреваемого — и со временем эта стратегия...