Алексей и Туся прожили вместе целую жизнь, пока болезнь не поставила их на грань. Он твёрдо решает быть рядом с женой, но случайная встреча с молодой Луизой переворачивает его мир. Сопротивляясь влечению, Алексей постепенно сходит с устоявшегося пути, пытаясь совместить два мира: один — полный заботы и боли, другой — полный надежды и запретного влечения.
1909 год, провинциальный Ставрополь. Пожилая домовладелица Загорская в ужасе от странных явлений в своём доме: свечи самовозгораются, из дымохода доносятся необъяснимые звуки, кто-то стучит в окна. Адвокат Ардашев, человек науки и логики, тщательно осматривает каждый уголок жилища, но не может найти рационального объяснения происходящему.