Действие разворачивается в Соннаме, городе-спутнике Сеула. Всё начинается с прибытия грузового контейнера из Гонконга, внутри которого двое местных братьев-бандитов находят тела нелегальных мигрантов и одного выжившего, который сразу же исчезает. Параллельно спасатель, пытающийся завязать отношения с симпатичной докторшей, случайно знакомится с её маленькой дочкой.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под властью японских империалистов. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, находят приют в обширных степях Маньчжурии — пограничных землях, где лошади и беззаконие стали нормой. В этой суровой реальности многие вынуждены становиться бандитами.