В мрачном мегаполисе Аннам детектив Хан До-гён — грязная рука мэра Пак Сон-бэ, тайно устраняющая неугодных и подкупающая нужных. Его мотив — лечение смертельно больной жены, оплачиваемое мэром. Во время очередной операции Хан, в панике, убивает своего коллегу-полицейского и инсценирует преступление, свалив вину на отморозка, которому только что передал деньги на устранение свидетеля.
1950 год. Начало Корейской войны рвёт на части обычную жизнь. В панике при эвакуации из порта Хыннам маленький Ток-су теряет отца и младшую сестру, которые исчезают в толпе на boarding корабля. Оставшись с матерью и братьями, мальчик вынужден взрослеть мгновенно, беря на себя ответственность за семью в условиях голода, бедности и постоянной угрозы.
Действие фильма разворачивается в эпоху династии Чосон, когда на корейских побережьях кипела не только законная торговля, но и деятельность морских разбойников, для которых эти воды стали идеальным местом для охоты за легкой наживой. Во главе одной из самых удачливых и дерзких пиратских команд стоит Ё-воль — опытный предводитель, который уже не раз выходил победителем из стычек с конкурентами...