Действие картины разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревне, куда приезжает молодой еврей Соломон, вынужденный скрывать свое вероисповедание, чтобы найти работу и не столкнуться с открытым антисемитизмом. Он зарабатывает на жизнь продажей тканей, кочуя между деревнями, пока однажды не встречает местную девушку Гейнор — между ними вспыхивает искренняя, яркая любовь, которая...
