История Глории Дукью, бедной проститутки и алкоголички из Мехико, которая вынуждена зарабатывать на жизнь самым доступным для неё способом. В один роковой день она оказывается в компании коррумпированных правительственных агентов и местного бандита, которые везут её с собой на нелегальную встречу. Когда всё идёт не по плану и все мужчины погибают, Глория понимает, что её ищут как соучастницу...
Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в эпоху политических потрясений, когда старые порядки рушатся, а на их месте ещё не укрепились новые правила. В этом неспокойном мире живёт Хайме Астарлоа, человек, чьё имя известно каждому, кто интересуется искусством фехтования: он не просто мастер клинка, а создатель собственной школы, признанный авторитет, к которому обращаются...