С детства Рефухио носит в сердце образ красавицы-циркачки Анхелы, чья легкая отговорка о «большой любви впереди» стала для него жизненным ориентиром. Годы спустя, продолжая поиски, он оказывается в дождевом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан — ту самую, кажется, судьбоносную связь. Но счастью угрожает тень прошлого: бывший парень девушки, жестокий бандит Ральф, не намерен释放 свою...
Фильм снят по материалам громкого уголовного дела, которое потрясло Мексику в начале 2010-х: в одном из католических приютов для мальчиков священник десятилетиями безнаказанно насиловал подопечных, а руководство церкви и представители власти покрывали его преступления. Действие разворачивается в приюте Святого Иосифа, куда попадает двенадцатилетний Хуан, осиротевший после смерти матери.