1990-е годы в Токио: период бурного экономического роста, который сопровождался ростом ксенофобии и сложностями с легализацией для иностранных рабочих. Китайские иммигранты, приехавшие в японскую столицу в поисках заработка, часто оказывались за пределами правового поля, вынужденные работать на теневые структуры и не имеющие возможности обращаться за защитой к официальным инстанциям.
Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.
Классика гонконгского кино конца 80-х — начала 90-х, где смесь боевика, комедии и криминального экшена получилась органичной и живой, без лишней перегруженности сюжета. Главные герои — два полицейских, известные по прозвищам «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон»: первый дерзкий, ловкий и не любит лишних разговоров, второй с отличным чувством юмора, но при этом не менее сильный и надежный в драках.