Фильм снят по материалам громкого уголовного дела, которое потрясло Мексику в начале 2010-х: в одном из католических приютов для мальчиков священник десятилетиями безнаказанно насиловал подопечных, а руководство церкви и представители власти покрывали его преступления. Действие разворачивается в приюте Святого Иосифа, куда попадает двенадцатилетний Хуан, осиротевший после смерти матери.
Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.
Классический образец мексиканского кинематографа ужасов конца 80-х, который остаётся малоизвестным для широкой аудитории, но обладает особой атмосферой и напряжением. История начинается с безобидной шалости: на семнадцатилетие Майклу его друг Тони дарит необычный аппарат для спиритических сеансов. Любопытство берёт верх, и подростки решают испытать его, не подозревая, что их игра откроет дверь...