Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей соперничающей школы Змеиного Кулака, и в живых остается только последний ее мастер — Пай Чен-Чень. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает ему жизнь, и благородный воин берет юношу в ученики, чтобы передать ему все секреты утраченного боевого стиля.
