Выпущенный из тюрьмы, где провел годы за преступление, которого не совершал, бывший чемпион по кикбоксингу Дэвид Слоун узнаёт, что его жену похитил тот, кто его подставил, — безжалостный преступник Тонг По. Чтобы добраться до своего врага, Слоуну придётся принять участие в ежегодном, строго охраняемом турнире по кикбоксингу, который Тонг По устраивает в своей неприступной крепости.
Вернувшись с армейской службы, Луис Стивенс застаёт свою бывшую школу в хаосе, где учителя бессильны, а ученики под давлением банд занимаются торговлей наркотиками. Вместо того чтобы смотреть в сторону, он решает действовать. Его метод — капоэйра, бразильское боевое искусство, сочетающее боевые приёмы, музыку и философию.